Smithers: ‘Sterke groei verpakkingen richting 2027’
Het onderzoek is uitgevoerd door Paul Ewing, Associate Consultant bij Smithers. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in uiteenlopende functies, waaronder vicepresident van Fujifilm Imaging Colorants, het ‘inkjet laboratorium’ van Fujifilm’s inkjet print business.
Ewing verwacht voor de komende vijf jaar een jaarlijkse groei van ca. 10%, die hij vooral ziet in digitale workflows. Wanneer ook het segment labels in de groeicijfers wordt betrokken, voorspelt hij een gezamenlijk groei van 3,1% per jaar. In geld zou dat wereldwijd betekenen dat de omvang van de markt van $473,7 miljard (in 2022) groeien naar $551,3 miljard in 2027 (inflatie buiten beschouwing gelaten).
De argumenten voor die groei zijn vooral langere termijn macro-economisch factoren. Hij noemde de groei van de wereldbevolking, niet nader omschreven economische ontwikkelingen en verdere verstedelijking. Ewing zegt dat mede door aanzienlijke R&D inspanningen en investeringen in ‘digitaal’ door de toeleveranciers, de groei verder zal worden gestimuleerd.
Ewing: “Ondanks de groei in digitaal zal flexo ook in 2027 het grootste deel van de verpakkingen- en labelproductie voor zijn rekening nemen.”
Ook zal de markt voor karton in al zijn vormen blijvend groeien. Dit segment heeft vooral veel groei gehad tijdens en na de coronapandemie, Smithers verwacht geen terugval in dit segment, maar ook hier een jaarlijkse groei van 3,3%.
Digitale drukkerij Dectek
Dectek is een Britse ‘digitale drukkerij’ (ten noordwesten van Cardiff) in het segment verpakkingen/labels. CEO Mike Beese bevestigt het beeld van de enorme groei in de vraag naar digitaal geproduceerde verpakkingen en labels. Hij blikte daarbij terug op de enorme toename van consumenten-bestellingen via webshops gedurende de pandemie. Hij stelt dat juist digitaal goed kan inspelen op shorter-runs, on-demand oplages en ook gepersonaliseerde verpakkingen en labels. Beese zei tegen Dominic Bernard van Printweek: “We zien vooral een enorme groei van de vraag naar digitaal geproduceerde verpakkingen en labels door de kleinere ambachtelijke online verkopers en/of fabrikanten.”
Groei door middel van coaching online start-ups
Beese zag zijn bedrijf zodanig groeien, dat hij soms ‘nee’ moest verkopen, omdat de vraag groter was dan zijn mogelijke digitale aanbod in de markt. Toch legt hij met name deze kleinere opdrachtgevers volledig in de watten. Hij zegt daarover: “We doen dat net zoals de banken dat doen bij het werven van jong personeel. Ze leggen deze net afgestudeerde mensen volledig in de watten, waardoor ze langdurig verbonden blijven bij hun werkgever. Wij doen dat dus ook met veel online start-ups, die hun eerste stapjes zetten in e-commerce en verpakkingen en/of labels nodig hebben. We leveren ze niet zomaar een besteld product, maar we helpen ze met coaching en ondersteuning om hun markt te vergroten. Zo worden kleine opdrachten op den duur grote opdrachten. De loyaliteit is enorm, we vormen geweldige partnerschappen.”
Beese: “We maken ook indruk met ‘proefprints’ die we uitzonderlijk snel kunnen leveren, waarmee onze doelgroep meteen qua marketing aan de slag kan. Dat kan allemaal alleen maar digitaal.”
Beese zegt dat de ‘wow’ factor een grote rol speelt. “De start-ups hebben doorgaans geen idee welke extra’s aan verpakkingen kunnen worden toegevoegd, waardoor we meerwaarde toevoegen aan het te verkopen product.”
Flexo blijft grootste speler met 36% marktaandeel
Ondanks het succesverhaal van Dectek binnen het rapport, wordt benadrukt dat flexo naar alle waarschijnlijkheid het belangrijkste productieproces zal blijven binnen de verschillende verpakkings- en labelsegmenten. Ewing becijferde een marktaandeel van 36%, dat wil echter zeggen dat 64% langs andere wegen wordt geproduceerd. De samenvatting van het rapport gaat niet verder in op de procentuele verdeling. Ongetwijfeld zal ook offset een flink deel voor zijn rekening nemen. In het rapport wordt voorspeld dat offset tot en met 2027 jaarlijks met 2,5% zal groeien vanuit vooral opkomende markten. Het aandeel digitaal is nu nog steeds relatief klein, ondanks de flinke groei die nu tot 2027 wordt voorspeld.
Binnen digitaal wordt in de samenvatting van het rapport niets gezegd over de verschillen tussen toner en inkjet gedreven applicaties.
Duurzaamheid
Binnen de verschillende processen speelt duurzaamheid ook een flinke rol. Hoewel Smithers groei voorspelt voor zowel flexo, offset en digitaal, is het nog maar de vraag in hoeverre de milieuaspecten invloed gaan krijgen op de groei per productiemethode. Zo zal het verminderen van het gebruik van plastic een flinke rol kunnen gaan spelen. Wanneer een grotere inzet op volledige recycling van substraten de hoofdrol gaat spelen, dan zouden de voorspellingen richting 2027 wel eens anders kunnen uitvallen. Want de druk daarop zal een nog veerkrachtiger drukwerkvoorziening vereisen, waarbij digitaal dan naar alle waarschijnlijkheid de meeste kansen heeft.
Het volledige rapport
Zoals bekend vraagt Smithers altijd forse bedragen voor het volledige rapport. Dit rapport gaat voor maar liefst $6750 over de toonbank. Doorgaans een investering die alleen door toeleveranciers zal worden overwogen.
Kopbeeld: Fragment van een transportband van een farmaceutische etiketteermachine.
Bronnen (bewerkt): Smithers, Printweek.
