Smithers rapporten: digitaal wint steeds sneller terrein
OPINIE – Het bekende Amerikaanse onderzoeksbureau Smithers publiceert regelmatig rapporten over de ontwikkelingen binnen de printmediabranche. De rapporten worden voor duizenden dollars in hoofdzaak verkocht aan toeleveranciers. In de meest recente rapporten worden verschillende uitspraken gedaan over digitaal.
• Leestijd ca. 4 minuten
Uit het meest recente rapport’The Future of Digital vs Offset Printing to 2027‘ door Jon Harper Smith: ‘In 2017 was de analoge printindustrie $ 734,5 miljard waard. In 2027 zal deze markt naar verwachting $ 721,4 miljard waard zijn. Digitaal printen was in 2017: $ 122,9 miljard waard, en zal in 2027 naar verwachting $ 189,8 miljard bedragen. Tussen 2022 en 2027 zal de analoge drukindustrie naar verwachting een groeipercentage van slechts 0,8% kennen. De digitale drukindustrie zal naar verwachting een groeipercentage van 5,7% kennen.’
In het iets eerder gepubliceerde rapport ‘The Future of Digital Printing to 2032‘ door Sean Smyth, staat: ‘In 2032 zal digitaal drukken goed zijn voor bijna een kwart van de wereldwijde waarde van alle drukwerk en bedrukte verpakkingen, met een waarde van $ 230,5 miljard. Inkjet is in 2022 goed voor 61,4% van de waarde van digitaal drukwerk en 62,4% van het volume. Dit zal stijgen tot 74,1% van de waarde en 77,5% van het volume in 2032.’
Er is niet één digitaal of één analoog
Harper schrijft in zijn inleiding van ‘The Future of Digital vs Offset Printing to 2027’, dat digitaal vooral voor kleinere oplagen goedkoper is en dat grotere oplagen nog altijd in het voordeel van offset zijn. Verder zegt hij dat de doorlooptijd van orders sneller is bij digitaal, terwijl offsetpersen er veel langer over doen om opdrachten te voltooien. Uitspraken die voor het ‘gehele speelveld’ wel wat ‘kort door de bocht zijn’. Het huidige digitale speelveld ontwikkelt zich in hoog tempo, vooral op het gebied van inkjet is de afgelopen twee jaar heel veel gebeurd, zowel in kwalitatieve zin, maar ook op het gebied van snelheid in zowel vellen- als rotatieomgevingen.
Een beetje lachwekkend is de letterlijk overgenomen zin uit het rapport: ‘Colour quality and consistency for offset is perfect each time, whereas for digital there is always a chance there will be a glitch in the toner cartridge.’
De objectieve beoordeling van dergelijke rapporten op cijferbasis is lastig. In het eerste rapport wordt gesteld dat digitaal over 5 jaar de positie van offset zal hebben overgenomen. Maar dat zegt in feite alleen iets over een betrekkelijk smal deel van de wereldwijde ‘analoge’ markt. In het tweede rapport wordt gesteld dat in 2032 digitaal goed zal zijn voor ca. 25% van de waarde van al het drukwerk en bedrukte verpakkingen.
De twee uitersten analoog en digitaal zijn slechts globale containerbegrippen. Nuances zijn nodig om daar voldoende duiding aan te geven, zeker als daar wereldwijde uitspraken over worden gedaan.
Dreiging einde offset al vaak voorspeld
In het rapport ‘Future of Digital versus Offset Printing to 2027′ wordt gewezen op de bedreiging van offset door inkjet en toner, naarmate digitale persen geavanceerder worden en de eisen van de klant veranderen. Zo’n zin betekent nog lang niet het einde van offset. Zeker niet in relatief korte periode van 5 jaar. Zeker is wel dat door de recente coronaperiode de vraag vanuit de markt is veranderd en dat daardoor digitaal iets sneller kon groeien, doordat oplages (al dan niet tijdelijk) werden verlaagd en meer werd ingezet op segmenteren en personaliseren. Tegelijkertijd hebben fabrikanten van offset oplossingen ervoor gezorgd dat ook hun omsteltijden extreem laag zijn geworden, om daarmee ook segmenten te kunnen bedienen met lagere oplages.
De drukwerkmarkt evolueert naar een ‘steeds meer digitale toekomst’, volgens het laatste Smithers-rapport.
Commercial print verliest terrein
De financiële resultaten van de bekende offsetpers-fabrikanten laten nog niet zien dat er een hele duidelijke sprake is van krimp in hun afzetmogelijkheden. Wel is er een verschuiving/verkleining te zien in de portfolio’s die zij aanbieden. Het formaat en de applicaties spelen daarbinnen een rol.
De trend naar grotere formaten (en soms zelfs zeer grote formaten) is al jaren gaande, gecombineerd met de zoektocht in de verschillende verpakkingssegmenten. Ook dat werd al in het pre-corona tijdperk vastgesteld en maakte extra groei mee in het coronatijdperk. Het is duidelijk dat commercial print afneemt in offset, maar gelijktijdig in andere samenstellingen wordt verlegd naar digitaal.
Veel bedrijven nu nog met hybride oplossingen
Bedrijven kiezen nu nog vaak voor een mix van analoog en digitaal. Enerzijds door marktbewegingen, maar ook door het financieel/economische aspect van bestaande investeringen binnen bedrijven.
Harper zegt dat er vooral ruimte is voor offset binnen kleinere drukkerijen die offset nog inzetten in niche gebieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van Pantone kleuren. Dat is nog maar de vraag. Als toner of inkjet buiten het standaard CMYK gamma wordt ingezet, kan in heel veel gevallen tot 90-95% van Pantone specificaties worden geproduceerd, soms met toevoeging van een vijfde of zesde basiskleur. Pantone is een niche die langzaam maar zeker het speelveld verlaat.
Huidige economische speelveld
Het blijft noodzakelijk om voortdurend sommen te maken om de afweging tussen analoog en digitaal te kunnen maken. Niet alleen voor de investering, maar ook voor de spreiding van opdrachten. Het ‘oplage kantelpunt’ kan flink worden beïnvloed door alle variabele kosten op het gebied van consumables, energie en logistiek. De huidige economische situatie stuurt de ontwikkelingen en de daaruit te maken keuzes veel meer dan voorheen. Het is de vraag hoe lang deze economische onzekerheid zal voortduren.
Voorzichtig
Harper is erg voorzichtig over de kwaliteit van inkjet. Hij zegt dat bij ‘sommige machines’ de kwaliteit niet meer te onderscheiden is ten opzichte van offset. In de afgelopen twee jaar is het aantal niet te onderscheiden inkjetmachines ten opzichte van offset juist fors toegenomen.
Hij schrijft: “Deze kwaliteitsverbetering heeft zelfs gevolgen gehad voor de digitale markt: de nieuwste generatie inkjetpersen van B1- en B2-formaat begint de vraag naar tonerdruk uit te hollen. Een aanzienlijk deel van het commerciële werk in zwart-wit is overgeschakeld op snelle inkjetmachines. De kosten van deze geavanceerde machines kunnen echter nadelig blijken voor kleine bedrijven.”
Als hij daarmee bedoelt dat dergelijke investeringen niet haalbaar zijn voor kleine bedrijven, heeft hij wel een duidelijk punt. Nu al is te zien dat de B1-markt op inkjetgebied voorlopig nog traag op gang komt. Landa installeert weliswaar wereldwijde nu wat S10 machines, maar het orderboek van menig offset fabrikant is op B1 (en groter) gebied beter gevuld.
Conclusies richting 2027?
Het rapport ‘The Future of Digital vs Offset Printing to 2027’ voorspelde dat in de periode tot 2027 reclame de grootste volumestijging zou vertegenwoordigen voor inkjetdruk, hoewel verpakkingen, maar ook commercieel drukwerk en boeken allemaal sterk zouden groeien.
Toner, aldus het rapport, zou een gematigde groei kennen in commerciële en grafische toepassingen, inclusief speciale producten zoals fotoboeken. Andere analoge procédés, zoals flexodruk, zouden veerkrachtig blijken dankzij de toenemende vraag naar etiketten en verpakkingsdrukwerk.
